约1397年,黑的儿火者“派其长子沙米·加罕作为特使前往撒马儿罕,商谈同帖木儿和亲事宜”,结果,“黑的儿火者汗以宗室女塔瓦卡勒·哈尼木公主嫁给帖木儿”,并“与帖木儿签订和平协定”。 他不仅将女儿嫁给帖木儿为妻,还为帖木儿帝国的东征活动准备粮饷。
1399年,脱脱迷失在沃尔斯克拉河谷之战中战败,无力争夺金帐汗国的统治权。1405年1月,脱脱迷失的使者到讹答剌求见帖木儿,要求保护,帖木儿答应在远征中国回来以后再考虑。然而,帖木儿在远征中国的途于去世,脱脱迷失也在1406年被金帐汗帖木儿·忽格鲁特之弟沙狄别在西伯利亚的秋明杀死。
1393年,脱脱迷失恢复汗位,并整军备战,与马穆鲁克王朝结成反对帖木儿的同盟,继续威胁河中。
帖木儿为彻底消灭脱脱迷失,摧毁其有生力量,于1395年春第二次远征,自高加索地区直抵金帐都城别儿哥萨莱和阿斯特拉罕。4月15日,双方在帖列克河爆发大战,帖木儿奋力作战,彻底击败了脱脱迷失。他在安排好后方防务后,从高加索北上追击脱脱迷失,东渡伏尔加河,转向西征乌西河(即第聂伯河),大肆掳掠后返回顿河地区,并北征罗斯,侵掠梁赞公国后沿顿河南下,攻劫亚速夫,袭掠北高加索堡寨。